在东进过程中，他们遇到了已经迁移过来的炎帝部落，双方发生冲突。
在阪泉的旷野上打了三次仗后，两个部落合并结盟，统一归轩辕领导，尊称轩辕为“黄帝”炎帝自己则去了南方，教化那里的人们。
经过这次融合，黄帝所率领的氏族空前强大。
于是，黄帝决定在泰山之上聚会鬼神。
适时，传说黄帝驾乘宝象车，由六条蛟龙牵引驶向泰山；鹤形、人面、一足的神鸟毕方在车旁侍奉；风伯打扫道路，雨师淋洒净水；炎帝的下属蚩尤率领虎狼走在车的前方，鬼神们跟在车的后方；兴云驾雾，无翅能飞的腾蛇伏在地面，而凤凰则飞在宝象车的上面泰山聚会的场面宏大而威严，黄帝感慨万千，亲自创作并演奏了一首名叫《清角》的乐曲。
看到黄帝志得意满的样子，炎帝的下属蚩尤非常不服气。
回来以后，他联合风伯、雨师、夸父等部落首领，兴兵作乱，不再听黄帝的命令。
蚩尤是苗蛮九黎氏族的首领，好战喜乱，非常厉害。
他铜头，能吃石头，飞空走险如履平地。
另外，他还有八十个兄弟，都是兽身人语，铜头铁额，吃沙石。
同时，他们还会制作棍棒、刀、戟、大弩等兵器，因此威震天下。
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